Distressed Deals (Special Situations): o papel da assessoria jurídica na tomada de decisões estratégicas

A área de Distressed Deals do Bismarchi | Pires conta com know-how diferenciado para auxiliar seus clientes em Special Situations e na concretização de negócios que envolvam, de alguma maneira, ativos ou empresas em situação de estresse, ou seja, com problemas jurídicos, financeiros ou negociais.
Sempre com a mentalidade pro business, oferecemos aos clientes uma grande gama de soluções, acompanhada da melhor intermediação com investidores e parceiros para agregar valor e viabilizar o negócio pretendido. Atuamos em operações de investimentos e financiamentos, em aquisição ou alienação de empresas e ativos, análise e precificação de NPL e em qualquer outra oportunidade que envolva em alguma medida distressed deals.
Colocamos à disposição dos nossos clientes serviços que permitem que sejam viabilizados e operacionalizados negócios complexos, e que fornecem a base jurídica necessária para a tomada assertiva de decisão. Deste modo, trabalhamos para que nossos clientes tenham opções e clareza para concretização satisfatória do negócio.
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Operações Estruturadas e de Financiamento
Para os casos que envolvam concessão de crédito ou que demandam soluções mais elaboradas para investimento, nossa área oferece o suporte necessário para que sejam amplamente identificados os riscos e definidos os melhores caminhos para celebração do negócio. Valendo-se da expertise do escritório também nas áreas societária, tributária, cível e de insolvência, e aproximando empresas e investidores quando necessário, nosso time dispõe de notável leque de soluções, seja para operacionalizar um dip financing mais estruturado em processo de recuperação judicial ou ainda para reestruturação extrajudicial de dívida, com reorganização societária e de garantias, por exemplo.
Assessoria na precificação, cessão ou aquisição de NPL e Legal Claims
Indo muito além da análise processual, buscamos entender de forma completa a oportunidade analisada pelo nosso cliente, oferecendo as melhores ferramentas e soluções, seja para precificação de single name, carteira de NPL ou Legal Claims ou de carteiras de NPL. Dessa forma, nosso cliente consegue dispor de uma associação entre nível, tipo e velocidade das informações de acordo com a necessidade da operação.
Assim, sempre buscando a aproximação com o cliente, personalizamos o trabalho considerando os fatores comuns a este tipo de negócio, seja a origem da oferta, como leilão ou ajuste bilateral, prazo para o bid, perfil do produto a ser adquirido, nível de informação obtido, estratégia inicial de recuperação do crédito, entre outros. Isso permite que o cliente foque seus esforços na estratégia de investimento e tomada de decisão.
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Due Diligence de contrapartes
Com a finalidade de ofertar as informações e os dados necessários sobre as contrapartes ou devedoras das potenciais operações, realizamos detalhada análise e apresentação dos passivos judiciais e administrativos, seja de ordem cível, trabalhista, fiscal ou correlatos, sempre tendo como norteador o pretenso negócio que está sendo estudado. Ainda, sempre que necessário, apresentamos as nuances societárias e, também de forma cuidadosa e muito técnica, ampla análise de processos de recuperação judicial e falência.
Recuperação Estratégica de Crédito
Com profundo conhecimento sobre a visão do investidor e das praxes e peculiaridades dos devedores, sugerimos e implementamos soluções alternativas para recuperação do crédito. Fazendo junção com as informações do cliente, levantando e considerando perfil e condição do devedor, exploramos cenários diversos, seja por meio de grande qualidade nos instrumentos mais usuais, como IDPJ, investigação e busca patrimonial por iniciativa do próprio escritório, como também saídas estruturadas, como junção de outros créditos ou operações no âmbito de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, por exemplo.
Para os credores que assumiram a posição por investimento em NPL, utilizamos as estratégias e critérios definidos na precificação para metrificação e definição de KPIs, tornando o processo de recuperação de crédito condizente com o objetivo do cliente e possibilitando a mensuração efetiva do prazo na evolução processual.
Assessoria na alienação ou aquisição de empresas e ativos problemáticos
Atuamos na assessoria jurídica para aquisição ou alienação de empresas (Distressed M&A) e ativos com problemas jurídicos, negociais ou financeiros, seja de forma extrajudicial ou em processos complexos, como arrematação em leilão, estruturação de stalking horse ou formas mais elaboradas para estruturação de UPIs, alienação ou aquisição em processos de Recuperação Judicial ou falências, por exemplo. Com atuação ativa, direcionamos esforços técnicos para aproximação de todos os envolvidos estratégicos, como Investidores, Leiloeiro, Administrador Judicial, Juiz e o próprio Ministério Público, de modo a otimizar o tempo e as chances de convergência para sucesso do negócio.
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